Έμμεσο ναι από το ΙΚΑ στο κούρεμα των ομολόγων

Tη συμμετοχή του ΙΚΑ στο πρόγραμμα επαναγοράς του χρέους, ανακοίνωσε, εμμέσως πλην σαφώς, ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος.Οπως δήλωσε στο Newsit o Διοιηκητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος "υποστηρίζω ότι η βιωσιμότητα του ΙΚΑ και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων συναρτάται απόλυτα με τη βιωσιμοτητα της ελληνικής οικονομίας."
Σε ότι αφορά τη συμμετοχή ή τη μη συμμετοχή του ΙΚΑ στην επαναγορά του χρέους θέλω να διευκρινήσω το εξής: "Το ΙΚΑ έχει στην ιδιοκτησία του περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα τα οποία λήγουν μετά από 20 χρόνια και η συμμετοχή ή μη του ΙΚΑ θα καθοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο και τη γενικότερη πολιτική η οποία θα οριοθετηθεί σε κυβερνητικό επίπεδο. Εαν συμμετάχσει το ΙΚΑ στην επαναγορά χρέους αυτο σε καμία περίπτωση δε θα επηρρεάσει τη δυνανατότητα μας να δίνουμε συντάξεις. Tο «κούρεμα» αφορά ομόλογα με ημερομηνία λήξης άνω της 10ετίας."
Και συμπλήρωσε: "Αν η Ελλάδα τα καταφέρει θα τα καταφέρει και το ΙΚΑ σε διαφορετική περίπτωση δε θα τα καταφέρουμε και οι δύο."

Τι λένε τα κόμματα για την αποζημίωση των ομολογιούχων

Τις επίσημες ανανεωμένες θέσεις των κομμάτων που κατεβαίνουν στις εκλογές του 2012...
για το θέμα της αποζημίωσης των φυσικών προσώπων που ενεπλάκησαν στο PSI αποφάσισε να ζητήσει ο Σύλλογος Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου ενόψει των επαναληπτικών εκλογών. 

Όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά κόμματα αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο αποζημίωσης των 11.000 φυσικών προσώπων ομολογιούχων του Ελληνικού Δημοσίου που επλήγησαν από το PSI. Οι θέσεις τους διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία
Σύμφωνα με την ΝΔ οι ομολογιούχοι που έχασαν αποταμιεύσεις μιας ζωής με το κούρεμα πρέπει να αποζημιωθούν και

Σύγκρουση Ολάντ - Μέρκελ για την ευρωζώνη

Ένα σημαντικό χάσμα άνοιξε μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας για πρώτη φορά στους 30 μήνες της κρίσης του ευρώ για το πώς θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο ενιαίο νόμισμα. Στο ντεμπούτο του στην έκτακτη σύνοδο κορυφή της ΕΕ, ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, αμφισβήτησε ευθέως τη στρατηγική της Άγκελα Μέρκελ για τη διάσωση του ευρώ και επέμεινε ότι ταευρωομόλογα πρέπει να εξετασθούν σοβαρά ως εναλλακτική λύση για τη διάσωση του νομίσματος. Η Γερμανίδα καγκελάριος έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συζήτηση για τα ευρωομόλογα, υποστηρίζοντας ότι δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η βρετανική Gurardian, o Ολάντ μιλώντας κατά την διάρκεια του επίσημου δείπνου των 27 ηγετών τόνισε ότι τα ευρωομόλογα πρέπει να καθιερωθούν, αν και παραδέχθηκε ότι θα πάρει χρόνο.

Η Μέρκελ φέρεται να απάντησε ότι αυτό είναι αδύνατο καθώς, όπως υποστήριξε, θα απαιτούσε αλλαγές στο γερμανικό Σύνταγμα και περίπου 10 ξεχωριστές νομικές ρυθμίσεις, αποκάλυψαν οι ίδιες πηγές στην βρετανική εφημερίδα.

Η σύνοδος κορυφής δεν κατέληξε σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Οι αποφάσεις αναβλήθηκαν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα μετά τις βουλευτικές εκλογές σε Γαλλία και Ελλάδα.

Η ρήξη ανάμεσα στο Παρίσι και το Βερολίνο διευρύνθηκε περαιτέρω όταν ο Ολάντ ζήτησε ο μηχανισμός στήριξης της ευρωζώνης να μπορεί να αντλεί κεφάλαια από τηνΕυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να είναι σε θέση να χρηματοσοτεί την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών άμεσα. Και οι δύο

Σε ποιο fund πληρώθηκαν χθες τα 436 εκατ. ευρώ

Έχει έδρα τα νησιά Cayman

Σε διάσημο Fund από τα νησιά Cayman ανήκει το ομόλογο που πληρώθηκε κανονικά. 

Πρόκειται για γνωστό fund σε οικονομικούς κύκλους το οποίο αγοράζει σε φτηνές τιμές ομόλογα χωρών που είναι κοντά στην κατάρρευση και αν δεν πληρωθεί προχωρά σε μηνύσεις, αν πληρωθεί έχει τεράστια κέρδη. 

Όπως αναφέρει η εφημερίδα New York Times το 90% από τα 436 εκατομμύρια σε ταμεία του Dart Management, ένα επενδυτικό fund με έδρα τα νησιά Cayman. Το Dart κάνει την ίδια δουλειά από το 1980. Η τακτική τους είναι γνωστή. Αγοράζουν στα χαμηλά από τις αγορές κι αν δεν πληρωθούν αργότερα στο 100% τότε μηνύουν τις χώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, της εφημερίδας ο μεγαλύτερος όγκος των ομολόγων αγοράστηκε στα 60-70 σέντ του δολαρίου, έτσι το Fund κατέγραψε μεγάλα κέρδη.

«Μας έπιασαν στην πιο αδύνατη στιγμή» δηλώνει στους New York Times ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. Γκίκας Χαρδούβελης, ο οποίος προσθέτει ότι η απόφαση δεν είναι οδηγός για μελλοντικές αποφάσεις.

Η εφημερίδα τονίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται εν όψει εκλογών και αν εκλεγεί αριστερή κυβέρνηση υπό τον κ. Αλέξη Τσίπρα, τότε η στάση έναντι των ομολογιούχων δανειστών μπορεί να σκληρύνει.

newsbeast.gr

Ξεπούλημα της Ελλάδας άνευ όρων με τη νέα δανειακή σύμβαση

Α MUST READ!
anti-ntp.net: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΧΡΕΟΥΣ. ΓΡΟΘΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΤΩΝ ΠΑΠΑΓΑΛΩΝ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ KAI TOY PSI
Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά οι θριαμβολογίες για το εθελοντικό που τελικά έγινε αναγκαστικό «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων (PSI) αρχίζουν να σβήνουν σιγά-σιγά. Τι τα θέλουμε τα πολλά-πολλά. Είπαμε, ή μάλλον μας είπαν, ότι πέτυχε. Η εικονική απομείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας ανέρχεται σε 105,4 δις ευρώ. Έτσι μας είπαν κι όποιος δεν το πιστεύει, ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Παπαδήμος, ο κ. Σαμαράς και οι....
λοιποί συγγενείς είναι έτοιμοι να ορκιστούν στην τιμή τους. Και ξέρετε δα σε τι υπόληψη έχουν την προσωπική τους τιμή. Πόσο ειλικρινείς και αδέκαστοι είναι. Πόσο αδιάφθοροι.
Τώρα τα κεφάλια μέσα. Ήρθε η ώρα για να ψηφιστεί η νέα δανειακή σύμβαση και να καταβληθούν τα πολύτιμα ανταλλάγματα που έχουν συμφωνηθεί.
Ας πάρουμε, ωστόσο, την εκδοχή ότι το PSI ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Όπως ακριβώς μας λένε. Καταρχάς δεν θα έπρεπε να ρωτήσουμε το εξής απλό: Πώς αποσοβήθηκε ο κίνδυνος χρεωκοπίας όταν η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως η οποία μετά το 2001 επίσημα έχει πτωχεύσει με βάση όλους τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης; Δεν μας έλεγαν ότι ολόκληρη η προσπάθεια έγκειται στο να μην βαθμολογηθούμε σε κατάσταση επίσημης πτώχευσης. Συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Και οι τρεις μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν βαθμολογήσει την Ελλάδα σε κατάσταση επίσημης πτώχευσης, στο χαμηλότερο σκαλί που έχει βρεθεί χώρα παγκοσμίως μετά τις καταρρεύσεις των Ασιατικών Τίγρεων το 1999. Τα πρώτα δυο χρόνια θυσιών του ελληνικού λαού έγιναν με τον στόχο να μην φτάσουμε στο σημείο που τελικά φτάσαμε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι επιτυχία. Μπορεί να μας στοίχισε

ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΤΟ BANKINGNEWS: ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ CREDIT EVENT!!!

Το ελληνικό δημόσιο εφαρμόζει το plan B…τo PSI+ δεν θα πετύχει εθελοντικά, όμως θα επιτευχθεί το 66,66% και θα ενεργοποιηθούν τα CACs για τα GR ομόλογα ύψους 177,4 δισ - Την Παρασκευή 9 Μαρτίου η Ελλάδα σε credit event, θα πληρωθούν τα CDS...ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ….Την Παρασκευή 9 Μαρτίου η Ελλάδα θα βρεθεί σε καθεστώς credit event θα πιστοποιηθεί πιστωτικό γεγονός στην Ελλάδα και τα CDS θα πληρωθούν (cds triggers) εφόσον η χώρα έως στις 7 Μαρτίου και ώρα 4 κεντρικής Ευρώπης δεν αποφασίσει να παρατείνει την διαδικασία του PSI+. 

Με βάση αξιόπιστη ελληνική κυβερνητική πηγή με την οποία ήρθε σε επικοινωνία το www.bankingnews.gr φαίνεται ότι...
έχουν παρθεί οι τελικές αποφάσεις για την τύχη της Ελλάδος και του PSI+ της συμμετοχής των ιδιωτών στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους. Η ίδια πηγή αρνήθηκε ωστόσο να σχολιάσει πληροφορίες που έχει ήδη παρουσιάσει το www.bankingnews.gr ότι δηλαδή η συμμετοχή θα κινηθεί μεταξύ 68% και 72% επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει εκτίμηση. (Σημειώνεται ότι νέο όριο είναι το 75% συμμετοχής)
Το ιδανικό σενάριο θα ήταν η συμμετοχή στο PSI+ να φθάσει στο 90% και η διαδικασία να στεφθεί με επιτυχία αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται δυνατό.

Οι πληροφορίες που μεταδίδουμε  προέρχονται από πολύ αξιόπιστη πηγή και αποτελεί το τελικό σχέδιο με βάση και τα δεδομένα και τις διεργασίες που υπήρξαν μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Το ελληνικό δημόσιο στην διαδικασία του PSI+ επικεντρώνεται στα 177,4 δις ευρώ ελληνικών ομολόγων που φέρουν ISIN GR καθώς στα ISIN XS και στα δάνεια προς το ελληνικό δημόσιο υπάρχει μια σαφέστερη  εικόνα της εξέλιξης συμμετοχής.
Με βάση αποκλειστικές πληροφορίες ο στόχος είναι η συμμετοχή στα ομόλογα ISIN GR είναι κατ΄ ελάχιστο 119 δις ευρώ δηλαδή να πιαστεί ο στόχος του 67% ώστε να ενεργοποιηθούν τα CACs.
Σημειώνεται ότι τα CACs θα ενεργοποιηθούν μόνο όταν η συμμετοχή στα ISIN GR θα ξεπεράσει το 66,66%. 
Από τους σχεδιασμούς που έχουν εκπονηθεί το ελληνικό δημόσιο φαίνεται ότι ήδη έχει  ενεργοποιήσει το plan B το οποίο περιλαμβάνει τις εξής 6 παραμέτρους 
Με βάση την διαδικασία έως τις 7 Μαρτίου και ώρα 4 Κεντρικής Ευρώπης μπορεί η όλη διαδικασία να ανακληθεί.
Το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να ανακαλέσει την όλη διαδικασία του PSI+ έως τις 7 Μαρτίου.
Στις 8 Μαρτίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της προσφοράς εκτός και αν υπάρξει παράταση και αυτό θα εξαρτηθεί από την συμμετοχή.

Οι παράμετροι 

1)  Η συμμετοχή στο PSI+ δεν θα είναι η ενδεικνυόμενη και η διαδικασία καταπέφτει. H αναδιάταξη του ελληνικού χρέους δεν μπορεί να είναι εθελοντική.
2)  Ωστόσο η συμμετοχή στα ομόλογα ISIN GR ξεπερνά το 66,66% και εκ του νόμου πλέον εφαρμόζονται οι ρήτρες συλλογικής δράσης που θα καταστήσουν το PSI+ υποχρεωτικό για όσους δεν συμμετείχαν. Να σημειωθεί ότι όσοι δεν συμμετείχαν θα υποστούν τις ίδιες συνέπειες με αυτούς που συμμετείχαν εθελοντικά.
3)  Η συμμετοχή στα ISIN XS ελληνικά ομόλογα ύψους 18 δις ευρώ και στα  δάνεια προς το ελληνικό δημόσιο ύψους 7,9 δις ευρώ  θα είναι η ενδεικνυόμενη. Π.χ. στα XS ομόλογα ύψους 18 δις ευρώ στόχος είναι να συγκεντρωθούν τα 3/4 δηλαδή 13,5 δις ευρώ τουλάχιστον.
Στα δάνεια προς το δημόσιο εξαιρείται το Τίτλος της Εθνικής τράπεζας περίπου 5,5 δις ευρώ (το παλαιό swaps της Goldman Sachs) καθώς είναι παράγωγο προϊόν και στο PSI+ δεν συμμετέχουν τα παράγωγα προϊόντα.
4)  Τα φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα όλα ανεξαιρέτως αν έχουν αγοράσει ομόλογα πρωτογενώς ή δευτερογενώς, θα συμμετάσχουν στο PSI+. Αυτό είναι οριστικό. Αλλά θα αποζημιωθούν σε μετέπειτα φάση από το ελληνικό κράτος.
5)  Με την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης CACs το ελληνικό δημόσιο θα υποχρεώσει τους ομολογιούχους που δεν συμμετείχαν στην διαδικασία πλην αυτών που εξαιρούνται να συμμετάσχουν υποχρεωτικά πλέον.
H EKT, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, η ΕΤΕπ εξαιρούνται και από τα CACs όπως και τα Samurai bond τα ιαπωνικά ομόλογα τα οποία διέπονται από τοπικούς ιαπωνικούς νόμους και φέρουν σημαντικές δικλείδες ασφαλείας.
6)  Η ISDA την Παρασκευή 9 Μαρτίου θα υποχρεωθεί να πιστοποιήσει credit event για την Ελλάδα λόγω της ενεργοποίησης των CACs.
Τα ελληνικά CDS συνολικού ύψους 3,2 με 3,3 δισ δολαρίων θα πληρωθούν ή στο σύνολο τους ή μερικώς.
Με βάση την κυβερνητική πηγή που αποκάλυψε το σχέδιο αυτό ο στόχος είναι μέσω των CACs καθολικά να συμμετάσχουν οι κατέχοντες ελληνικά ομόλογα ώστε να ικανοποιηθούν οι σκληροπυρηνικές χώρες η Γερμανία, Ολλανδία και άλλες.
Με τα CACs το PSI+ θα προχωρήσει όχι εθελοντικά αλλά υποχρεωτικά αλλά θα προχωρήσει.
Αν παρ΄ ελπίδα δεν επιτευχθεί κατ΄ ελάχιστο ο στόχος των 119 δις ευρώ συμμετοχής στα ομόλογα ISIN GR ύψους 177,4 δις ευρώ τότε το PSI+ συνολικά ως διαδικασία θα ακυρωθεί και το ελληνικό κράτος υποχρεωτικά θα προχωρήσει σε βίαιο haircut 90% προς όλους με μεγάλες συνέπειες στο τραπεζικό σύστημα, στην Ευρώπη, την εθνική οικονομία. Θα είναι πραγματική τραγωδία. Αυτό είναι το plan C που δεν επιθυμεί να υλοποιήσει το ελληνικό κράτος.

Οι διαδικασίες 

Με σύμβουλο την Lazard και διαχειριστές ολοκλήρωσης την Deutsche bank και την HSBC και εμπιστευματοδόχο την Wilmington Trust,  ξεκίνησε και ολοκληρώνεται η πρόσκληση προσφοράς στις 8 Μαρτίου  με προοπτική όμως επέκτασης του PSI+ της αναδιάταξης του ελληνικού χρέους με την εμπλοκή των ιδιωτών.
Με βάση την διαδικασία έως τις 7 Μαρτίου και ώρα 4 Κεντρικής Ευρώπης μπορεί η όλη διαδικασία να ανακληθεί.
Το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να ανακαλέσει την όλη διαδικασία του PSI+ έως τις 7 Μαρτίου.
Στις 8 Μαρτίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της προσφοράς εκτός και αν υπάρξει παράταση και αυτό θα εξαρτηθεί από την συμμετοχή.
Παράλληλά άμεσα χορηγείται στο ελληνικό κράτος δάνειο 30 δις ευρώ ως σύμβαση διευκόλυνσης ώστε να χρηματοδοτήσει μέρος των εναλλάξιμων τίτλων.
Στις 12 Μαρτίου έχει οριστεί η ημερομηνία διακανονισμού των επιλέξιμων τίτλων.
Μεταξύ 27 και 29 Μαρτίου οι συνελεύσεις για τους κατόχους – ομολογιούχους ελληνικών ομολόγων εκδόσεων πλην ευρώ.
Στις 11 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ο διακανονισμός αλλοδαπών τίτλων.
Στα νέα ομόλογα που θα εκδοθούν ονομαστικής αξίας έως 70 δις ευρώ θα φέρουν διαφορετικά επιτόκια με βάση την λικτότητα τους.
Μεταξύ 2013 και 2015 το επιτόκιο στο 2%, μεταξύ 2016 και 2020 στο 3%, το 2021 στο 3,65% και μετά το 2022 στο 4,30%.

Πέτρος Λεωτσάκος 
www.bankingnews.gr

Ποιο «κούρεμα»; – Τι κρύβεται πίσω από τα PSI τους και από τα περί «σωτηρίας της πατρίδας»

Γράφει ο Νίκος Μπογιόπουλος

Δείτε τώρα τι κρύβεται πίσω από τα PSI τους και από τα περί της «σωτηρίας της πατρίδας»: Στην «Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου» του υπουργείου Οικονομικών που εξεδόθη από τις 15 Φεβρουαρίου ορίζεται ότι η ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 42,732 δισ. ευρώ «κάτοχοι των οποίων είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωσύστημα» θα γίνει με ομόλογα «ίσης συνολικής ονομαστικής αξίας»… * Τι σημαίνει αυτό: Οτι ενώ σήμερα τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου κινούνται σε επίπεδα πραγματικής αξίας κατά 50%-70% χαμηλότερα της ονομαστικής τους αξίας, εντούτοις η συγκυβέρνηση Παπαδήμου, Βενιζέλου, Σαμαρά, εγγυάται στην ΕΚΤ και στο… Ευρωσύστημα την καταβολή του συνόλου του ποσού για τα «χαρτιά» που έχουν στα χέρια τους! * Με άλλα λόγια, στο όνομα της «εξυπηρέτησης» που μας προσφέρουν οι «εταίροι» και «φίλοι» μας, το ελληνικό κράτος δεσμεύεται ότι θα καταβάλει στους ευρωπιστωτές μας στο μέλλον ακέραιο το ποσό των 42,732 δισ. ευρώ για ομόλογα των οποίων η αξία σήμερα δεν είναι ούτε η μισή! * Την ώρα δηλαδή

Ομόφωνη αθώωση στην πρώτη δίκη για τα ομόλογα

Η πρώτη δίκη για τις αποκαλούμενες «σκανδαλώσεις» υποθέσεις αγοραπωλησίας ομολόγων από τα ασφαλιστικά ταμεία κατέληξε σε πανηγυρική ομόφωνη αθώωση

των επικεφαλής 6 ταμείων και 4 χρηματιστηριακών εταιριών μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία που ξεκίνησε τον Ιούνιο 2011 και ολοκληρώθηκε σήμερα στο Β’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.

Πρόκειται βέβαια για δίκη που δεν αφορά το βασικό κομμάτι της υπόθεσης με τα αποκαλούμενα «δομημένα» ομόλογα αλλά τις αγοραπωλησίες ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σταθερού επιτοκίου, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο 2001- 2007 στην εξωχρηματιστηριακή αγορά.

Στο εδώλιο κάθονταν και αθωώθηκαν οι τέως Πρόεδροι και στελέχη